قالت بنوك أمس إنّ بنك الخليج الأول المدرج في أبوظبي يعتزم في وقت قريب إصدار سندات قياسية بالدولار لأجل خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يحدد السعر في محادثات التسعير الأوليّة عند 220 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لكن مصادر في السوق تتوقع أن يقل السعر عند الطرح غير أنّ ذلك سيعتمد على الطلب.
ويعتزم البنك إصدار السندات الجديدة في إطار برنامج لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 3.5 مليار دولار. وغالبًا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.
ويتولّى ترتيب العملية سيتي وبنك أبوظبي الوطني واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ودويتشه بنك. ومن المتوقع أن يكون السعر الاسترشادي الأولي في حدود 220 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وكانت رويترز أفادت الأسبوع الماضي أنّ البنك وهو ثاني أكبر بنوك الإمارات من حيث القيمة السوقية يتطلع للقيام بإصدار سندات جديد.