* أوكتال من الشركات الرئيسية في صناعة صفائح (PET) وتعمل من مرافق تصنيع خاصة بها في المنطقة الحرة في صلالة.

مسقط - ش

قام قسم بنوك الاستثمار التابع لبنك مسقط، المستشار المالي الرائد في السلطنة، مؤخرا بإغلاق ترتيبات تمويل بمبلغ (562) مليون دولار أمريكي لمشروع صفائح (PET) لشركة أوكتال للبتروكيماويات.

وقد قام البنك بدور المستشار المالي لشركة أوكتال وجمع رأس مال وقرض أولي وآخر ثانوي من مختلف المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها للمشروع.

وقد شملت الجهات المستثمرة من السلطنة إلى جانب بنك مسقط كلا من الشركة الوطنية لصناديق الاستثمار ومجموعة مسقط أوفرسيز مؤسسة عمان للاستثمار وشركة مالتان للتجارة والمقاولات و شركة عمان الإمارات للاستثمار القابضة ومجموعة سهيل بهوان و شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة. أما المستثمرون في هذه الصفقة من الخارج، فهم أفراد ومؤسسات من كل من المملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تم جمع الدين الأولي من كل من بنك مسقط وبنك ظفار والبنك الوطني العماني وبنك صحار والبنك الأهلي وبنك قطر الوطني. وعلاوة على ذلك، اشتملت الصفقة أيضا على إعادة تمويل الدين الأولي الحالي بأكمله. وبإتمام عملية التمويل هذه، يكون لدى شركة أوكتال الآن تسهيل دين أولي واحد وبنفس الشروط مع جميع الجهات المقرضة لها. و يعد إصدار القرض الثانوي للمشروع الأول من نوعه بالنسبة للسوق المحلي وفاق الاكتتاب فيه التوقعات.

و صرح الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى: "تعتبر مرحلة التوسع الثانية لمشروع شركة أوكتال واحدة من المشاريع القليلة جدا التي حققت إغلاقا ماليا خلال العامين الفائتين ليس في السلطنة فحسب بل على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. و قد واجه إغلاق صفقات تمويل المشاريع بفترات سداد أطول العديد من التحديات نتيجة للمناخ الاقتصادي غير المؤاتي في أسواق تمويل القروض العالمية. و سيعزز الإغلاق المالي الناجح لهذه الصفقة من مكانة فريق قسم بنوك الاستثمار التابع للبنك في مجال خدمات الاستشارة المالية، إذ سبق للفريق أن أبرم صفقات كبيرة ومعقدة في السلطنة وبالخارج كما أنه معروف بتوجهه التحليلي الصارم".

تعتبر أوكتال من الشركات الرئيسية في صناعة صفائح (PET) على المستوى العالمي، وهي تعمل من مرافق تصنيع خاصة بها في المنطقة الحرة في صلالة، وقد قامت في بداية العام 2009 بتشغيل وحدتي تصنيع بطاقة استيعابية تبلغ (292,00) طن سنويا، كما أنها تقوم حاليا بتنفيذ خطة توسع ستزيد من طاقتها الاستيعابية إلى (927,000) طن عند اكتمالها في العام 2012.

قال الرئيس التنفيذي والمدير العام المنتدب لشركة أوكتال نيكولاس بركات : "قام بنك مسقط بلعب دور حيوي في مسيرة نجاح الشركة منذ العام 2005، حيث أضاف قيمة حقيقية للشركة ومساهميها من خلال تفهم عميق لأسواق المال المحلية والعلاقات القوية مع المقرضين والمستثمرين في السلطنة. إن الحلول المالية المبتكرة والمصممة خصيصا للشركة التي قدمها بنك مسقط، مثل استحداث القرض الثانوي وطويل الأمد وتمويل قرض ثنائي العملة وسعر فائدة ثابت للريال العماني خلال فترة الإنشاء إلى جانب قدرات ومهارات التنفيذ الممتازة كانت كلها ضرورية لجمع التمويل لمشروعنا. وقد لعبت كل من حزمة الضمانات بين المقرضين للمشروع والمقرضين لرأس المال العامل والمستثمرين الثانويين دوراً في تسهيل الصفقة للشركة وحظيت كلها باستحسان المقرضين والمستثمرين. نحن سعداء جداً بخدمات الاستشارة المالية التي قدمها البنك لنا كما أننا فخورون بارتباطنا الطويل مع بنك مسقط".

أكثر...