مسقط - ش

أعلنت النورس، مشغل الاتصالات الأسرع نمواً في السلطنة والأكثر تميزاً في خدمة العملاء، امس عن نطاق سعر الاكتتاب العام الذي تنوي إطلاقه والذي ستطرح من خلاله 40 % من أسهم الشركة والذي سيكون بين 702 بيسة إلى 902 بيسة متضمنا ذلك مصاريف الإصدار بواقع بيستين للسهم. نطاق سعر السهم يشير إلى أن رأس مال الشركة الأولى سيتراوح بين 456 و 586 مليون ريال عماني مما يجعل شركة النورس واحدة من أهم خمس شركات في عُمان من حيث القيمة.

سيكون السعر المبدئي للمستثمرين في الفئة الأولى 902 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى في نطاق السعر. وأية مبالغ مالية مسترده للمستثمرين ستعتمد على السعر النهائي والتخصيص النهائي للأسهم.

وسيبدأ الاكتتاب في 15 سبتمبر 2010، وسيستمر حتى 14 أكتوبر 2010. وسيكون 70 % من حجم الإصدار مفتوحا للمستثمرين في الفئة الأولى والمكتتبين على أسهم بقيمة 902 بيسة للسهم، و 30% للمستثمرين في الفئة الثانية والذين سيشتركون في منهجية بناء سجل الأوامر. ويمكن للمستثمرين في الفئة الأولى من العُمانيين وغير العُمانيين الحصول على 500 سهم بحد أدنى وبمضاعفات 100 سهم بعد هذا العدد إلى حد أقصى يبلغ 500,000 سهم. أما المستثمرون في الفئة الثانية فيمكنهم الحصول على 500,100 سهم بحد أدنى وبمضاعفات 100 سهم بعد هذا العدد حتى حد أقصى يبلغ 26,037,700 سهم أو 10% من حجم الإصدار.

السعر النهائي سيحدد من خلال منهجية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 24 أكتوبر. سيتم تخصيص أسهم لجميع المستثمرين بعد الوصول إلى السعر النهائي والذي قد يكون أقل من سعر الاكتتاب للمستثمرين في الفئة الأولى ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم النورس في سوق مسقط للأوراق المالية في 27 أكتوبر 2010.

هذا الاكتتاب والذي من المتوقع أن يجمع بين 182 مليون إلى 234 مليون ريال عماني للمساهمين المؤسسين، سيكون الأول في السلطنة منذ يوليو 2008. لقد قامت النورس بتعيين بنك مسقط ش. م. ع. ع كمدير الإصدارالحصري لهذا الاكتتاب، وشركة مورجان ستانلي وبنك مسقط ش. م. ع. ع كمديرين لسجل الطلبات المشتركون.

وتعليقاً على خطوة إعلان نطاق السعر، قال روس كورماك، الرئيس التنفيذي للنورس: "مع اقتراب موعد إطلاق الاكتتاب المنتظر، يسرني أن أكشف اليوم عن نطاق السعر للمستثمرين. يشكل هذا العام مفصلاً مهماً لشركة النورس خاصة وأننا نواصل اتخاذ خطوات مهمة للاقتراب من عملائنا الذين يتزايدون على الدوام. يتمتع عملاؤنا دوماً بمجموعة واسعة من الخدمات المميزة، إضافة إلى خدمات الهاتف الثابت والإنترنت ذات النطاق العريض والتي أطلقناها في موسم الصيف الجاري. يمثل هذا الاكتتاب فرصة نادرة لعملائنا وللمستثمرين ليكونوا أكثر اقتراباً من النورس".

"نحن سعداء بمستوى الإقبال والاهتمام على الاكتتاب في عُمان وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. وإننا نتطلع قدماً للترحيب بالمستثمرين الأفراد والمؤسساتيين على السواء في عائلة النورس".

كيفية الاشتراك

يتوجب على المستثمرين الراغبين بالاشتراك بهذا الاكتتاب، الحصول على نشرة الإصدار وطلب الاشتراك من أحد فروع بنك مسقط أو بنك الوطني العماني أو بنك عمان العربي أو البنك الأهلي، أو تنزيل الطلب من موقع الهيئة العامة لسوق المال. يجب تقديم الطلبات ودفع المبلغ الكامل لعدد الأسهم التي سيتم الاكتتاب عليها بواسطة شيك أو حوالة مالية أو تحويل إلى الحساب. يحق للمستثمرين تقديم طلب واحد فقط، في حال تقديم طلب ثاني فسيتم التعامل معه كطلب مكرر وسيُرفض.

يجب على المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب على عدد أسهم يتراوح بين 500 و 500,000 تقديم طلباتهم ودفع المبالغ المستحقة للاكتتاب كاملة في أحد فروع بنك مسقط أو البنك الوطني العُماني أو بنك عُمان العربي أو البنك الأهلي قبل انتهاء موعد العمل الرسمي يوم 14 أكتوبر 2010.

أما المستثمرون الراغبون في الاكتتاب على عدد أسهم أكثر، فيمكنهم القيام بذلك فقط من خلال مديري سجل الطلبات المشتركون وهم بنك مسقط ومورجان ستانلي.

تتوفر معلومات تفصيلية حول عملية تقديم طلبات الاكتتاب إضافة إلى معلومات أخرى في فروع بنك مسقط أو البنك الوطني العُماني أو بنك عُمان العربي أو البنك الأهلي أو من خلال الموقع الالكتراوني للهيئة العامة لسوق المال. كما يمكن تحميل هذه النشرة من الموقع المخصص للاكتتاب والذي سيتم إطلاقه في 15 سبتمبر. للدخول إلى هذا الموقع، يرجى الضغط على nawras-ipo.om حيث يمكن الحصول أيضاً على تفاصيل الاشتراك.

الاشتراك والتخصيص

يتوجب على الراغبين في الاكتتاب أن يكونوا من إحدى هاتين الفئتين:

الفئة الأولى: وهي المستثمرون الأفراد من العُمانيين وغير العُمانيين والذين يمكنهم الاكتتاب على 500 سهم بحد أدنى وبمضاعفات 100 سهم بعد هذا العدد إلى حد أقصى يبلغ 500,000 سهم.

أما الفئة الثانية: فهي فئة المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين الأفراد والذين يمكنهم الاكتتاب على 500,100 سهم بحد أدنى وبمضاعفات 100 سهم بعد هذا العدد حتى حد أقصى يبلغ 26,037,700 سهم أو 10% من حجم الإصدار.

يجب على المستثمرين في الفئة الأولى الاكتتاب على السعر المحدد وهو 902 بيسة للسهم. سيتم تحديد السعر النهائي بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر مع المستثمرين في الفئة الثانية.

سيتم تخصيص أسهم لجميع المستثمرين بنفس نطاق السعر والذي قد يكون أقل من سعر الاكتتاب للمستثمرين في الفئة الأولى. إذا كان السعر أقل من السعر النهائي، فسيتم في هذه الحالة إعادة مبلغ مالي للمسثمرين بعد احتساب الفرق بين المبلغ المتوجب دفعه والسعر النهائي. سيتحدد هذا الأمر بعد الانتهاء من الاكتتاب وسيرسل هذا المبلغ المالي للمستثمرين في البنك الذي تم تقديم الطلب من خلاله.

في حالة زيادة الطلبات المقدمة للاكتتاب عن الأسهم المطروحة، سيتم احتساب الأسهم على أساس النسبة والتناسب.